Trong một buổi tiệc tối ấm cúng, Takumi đã chuốc chú Sayuki, khi thấy chú đã gục trên bàn cậu quyết định tìm đến thím Mitsuki, một người phụ nữ quyến rũ với đôi vú to tròn, để thỏa mãn ham muốn của mình.
Những cử động trần trụi và đầy gợi cảm của Sayuki khiến bà Mitsuki không thể cưỡng lại. Hai người phụ nữ nóng bỏng ôm nhau và đắm chìm trong biển cảm xúc mãnh liệt, cùng nhau khám phá những khoảnh khắc đầy nồng nhiệt.
Chú Takumi, dưới tác động của rượu, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. Anh ta không thể kiềm chế được bản năng dục vọng trong lòng mình và tiến đến tham gia vào cuộc vui của bà Mitsuki và Sayuki.
Ba người, mỗi người một cảm xúc, một ham muốn. Cuộc trò chuyện tình dục nảy lửa giữa chú - cháu và thím khiến không gian trở nên nóng bức hơn bao giờ hết. Sayuki, hưng phấn và nồng nàn, không thể nhịn được nữa, đưa mắt nhìn chú Takumi, mời gọi anh tham gia vào trò chơi đầy cấm kỵ.
Chú Takumi không ngần ngại, anh ôm Sayuki vào lòng và bắt đầu khám phá cơ thể trần trụi của cô. Bà Mitsuki, không muốn bị bỏ lại phía sau, cũng quyết định tham gia vào cuộc vui. Ba người, không ngừng thăng hoa, không ngừng kêu gào, đem lại cho nhau những khoảnh khắc mãnh liệt nhất.
Cuối cùng, chú Takumi không thể kiềm chế được bản năng cuồng dâm, anh xuất tinh đầy lồn của bà Mitsuki, để lại cho bà một cảm giác mãnh liệt chưa từng có. Ba người, sau cơn say nồng nàn của cơ thể và tình dục, không biết phải làm gì ngoài việc nằm im, thấp thỏm trong bầu không khí đầy nhiệt huyết.
Hai người phụ nữ, một người đàn ông, ba trái tim đam mê. Họ đã cùng nhau trải qua một đêm đầy tinh thần thứ nhất, không bao giờ quên. Chuỗi sự kiện bất ngờ, say đắm và cuồng dại đó đã làm thay đổi cuộc đời của họ mãi mãi.
